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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-05 13:39:12 記者 賴宏昌 報導彭博社週三(10月5日)報導，以Jonathan Garner為首的摩根士丹利(Morgan Stanley, 大摩)研究團隊週二發表報告指出，新興市場、亞洲(不包括日本)股市即將由空翻多、投資建議調高至「加碼」，MSCI新興市場基準指數預估從現在到明年6月將上漲12%。 大摩表示，基於半導體庫存週期逼近轉折點，南韓、台灣股市代表的是新週期最高確認買進機會，台積電(2330)為投資首選之一，SK海力士、LG Display Co.以及友達(2409)的投資評等獲調升。報導指出，大摩用來識別市場轉折點的10項指標目前顯示、新興市場和亞股很可能正在築底，南韓與台灣股市、半導體以及科技硬體產業的投資評等都調升至「加碼」。 費城半導體指數週二大漲4.46%、收2,500.11點，創9月21日以來收盤新高，並且創7月27日以來最大漲幅，兩天累計上漲8.4%。 美光創9月12日以來收盤新高 美光科技(Micron Technology Inc., 見圖)執行長Sanjay Mehrotra 9月29日表示，客戶庫存預估將在2023年(1-12月)初轉好、帶動需求自2023年第2季(4-6月)起開始反彈。 Mehrotra當天並且在財報電話會議上表示，人工智慧(AI)、雲端運算、電動車以及5G所提供的無處不在連結上網是記憶體晶片與儲存的長期強勁需求驅動因素。 Mehrotra指出，因應2026-2030年以及更長遠的記憶體需求，美光必須增加新的DRAM晶圓產能。 2022年8月美國半導體與相關電子元件就業人數月增3,100人至38.94萬人、創2009年3月以來新高，連續第8個月呈現擴增。 里奇蒙(Richmond)聯邦儲備銀行總裁巴爾金(Tom Barkin)週一表示，人力短缺壓力可能會促使企業加速投資生產力，進一步推動AI、機器人的發展。 美光(MU.US)週二上漲4.33%、收53.96美元，創9月12日以來收盤新高，連續第3個交易日收漲。 (圖片來源：美光) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

美升息末段 投資聚焦三部曲 工商時報 魏喬怡 2022.11.28 末段升息尾聲，部分股債投資機會浮現，法人建議投資人可聚焦「RESET」策略，把握市場轉向契機。圖為Fed。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 隨明年上半年可望步入升息尾聲，加上包括美國供應鏈、租金出現緩和，消費動能出現回溫，部分股債投資機會浮現，法人建議投資人可聚焦「RESET」策略，把握市場轉向契機。 安聯投信表示，觀察美國聯準會全球供應鏈壓力指數顯示已有明顯去化跡象；另據美國港口統計數據，入港船舶數目下降、也反映供需壓力現和緩跡象。第三、就庫存面，ISM數據顯示庫存現況仍在合理範圍，零售業存貨增加但相對銷售比率仍在低檔，整體狀況並不嚴峻。 第四、儘管升息通膨衝擊難免，但美國民間財務體質仍佳、美國家計部門資產負債體質仍佳；與疫情前相較，美國家庭淨資產成長逾2成、美國個人在商品及服務消費金額趨於穩定。 第五、就資金動能上，安聯投信表示，觀察美國貨幣市場基金規模，機構法人觀望資金規模開始下滑，零售投資者觀望資金則已來到超越疫情高點水位；隨著升息逐漸達到階段性目標，後市或有利於買盤回流。 安聯投信建議，可聚焦RESET策略。首先是把握Return核心收益策略，由股票、非投資等級債券及可轉債組合核心複合資產，搭配短年期非投資等級債券，獲取收益並參與股市打底契機。 其次，可以聚焦Secure優質保護策略，把握升息逐步明朗使殖利率上揚動能鈍化，將吸引買盤回流美國公債、投資級債等優質標的。 第三，把握Trend趨勢機會。藉利率調升接近尾聲，對於成長股壓力逐步鈍化之際，可伺機低接具成長利基或趨勢的主題、如AI、台股等。 觀察方向上，從美國新屋銷售房價中位數及自有房屋設算租金年增率也可看出，租金上漲動能可望隨著房價漲勢趨緩後降溫，故後市則可留意美國租金的變化，作為判斷美國核心CPI年增率走市參考。 中信優先金融債（00773B）經理人張瓈尹表示，經濟衰退風險猶存，企業品質更加重要，當美國聯準會升息進入尾聲，債券價格步入穩定之際，投等債具備違約率極低、殖利率高以及價格優等三大特性，相當適合追求穩定收益的投資人入手，短期可搶息收、長期則將有賺價差機會。 張瓈尹表示，美國聯準會鷹派升息之下，今年以來已升息15碼，進而推升金融投資等級債殖利率突破6％，遠遠高於10年平均線的1倍，並創下近十年新高，市場預估明年初將進入升息循環的尾聲，甚至到明年底都維持高利率水準，對投資人而言，債券收益率則具有一定的吸引力。 基金台股美債債券基金投資級債FED升息聯準會（Fed）

新聞03

Corteva(CTVA.US)將以12億美元收購Stoller 加速進軍農作物保護産品市場 智通財經APP獲悉，農業化工品巨頭Corteva(CTVA.US)同意以12億美元收購生物制品公司Stoller Group，以加速其在不斷增長的自然農作物保護産品市場的擴張。總部位于印第安納波利斯的Corteva周叁在一份聲明中表示，這筆交易將使Corteva獲得一家總部位于休斯頓的私人控股公司，該公司的業務和銷售遍及60多個國家，預計營收將達到4億美元。 據媒體報道，價值約12億美元全現金收購交易預計將在明年上半年完成，並將增加Corteva 2023年的收益。Corteva首席執行官Chuck Magro在聲明中表示:“鑒于其商業地位和市場擴張潛力，Stoller代表着生物制品行業的領導者，同時也提供了誘人的增長率和運營利潤率。” 此舉出台之際，農業行業正在尋找化學農藥和化肥的替代品，農民們正面臨越來越大的壓力，政府要求他們采取對環境友好的做法。生物制品使用自然界中已經存在的物質來取代化學農藥中的合成成分。另外，害蟲和農作物疾病對合成化學産品的抗藥性也越來越強。 有媒體在今年5月曾報道稱， Stoller 的所有者正在尋求一筆出售交易，包括債務在內，該公司的估值可能高達約15億美元。 此次收購是Corteva今年在生物制品領域的第二筆交易，前一筆是在9月同意收購西班牙微生物技術公司Symborg，也是替代性農作物保護産品領域一系列行業收購的最新一筆。在今年6月，競爭對手FMC Corp(FMC.US)同意以約2億美元的價格收購信息素先驅BioPhero ApS。 Corteva在其聲明中稱，到2035年，生物制品市場預計將以每年高個位數級別的速度實現增長，到2035年約占整個農作物保護産品市場的25%。 截至昨日美股收盤，Corteva股價漲2.42%，至67.160美元。

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